Por favor, vea la lista completa a continuación.
Yo diría que depende del tipo de inversionista que sea, pero los siguientes temas son los menos útiles:
– Ética (necesaria si está trabajando como profesional, pero no es necesaria si es un inversor)
– Derivados
– Métodos cuantitativos
El resto de los temas son útiles, ¡levántese de su sofá y tome el examen!
- ¿Los estudiantes de escuelas de todo el mundo prefieren clases en línea, autoestudio o tutoría en casa?
- ¿Cuáles son algunos hacks de estudio de última hora?
- Cómo saber si soy capaz de estudiar química en la universidad.
- Despues de la Universidad. No quiero entrar en el campo para el que había estudiado. ¿Cuál es la mejor manera de abordar la obtención de un buen trabajo sin el uso de mi título?
- ¿Por qué la universidad es "los mejores cuatro años de tu vida?"
I. Estándares éticos y profesionales.
A. Estándares profesionales de práctica
B. Prácticas éticas
II. Métodos cuantitativos
A. Valor del dinero en el tiempo
B. Probabilidad
C. Distribuciones de probabilidad y estadísticas descriptivas
D. Muestreo y estimación.
E. Pruebas de hipótesis
F. Análisis de correlación y regresión
G. Análisis de series de tiempo
H. Análisis de simulación
I. análisis técnico
III. Ciencias económicas
A. Fuerzas del mercado de la oferta y la demanda.
B. La empresa y la organización industrial.
C. Medición del ingreso y crecimiento nacional
D. Ciclos de negocios
E. El sistema monetario
F. la inflación
G. Comercio internacional y flujos de capital
H. Tasas de cambio de moneda
I. Política monetaria y fiscal
J. Crecimiento económico y desarrollo
K. Efectos de la regulación del gobierno
L. Impacto de los factores económicos en los mercados de inversión
IV. Informes y análisis financieros
A. Sistema de información financiera (con énfasis en las NIIF)
B. Análisis de estados financieros principales
C. Calidad de la información financiera
D. Análisis de inventarios y activos de larga duración
E. Análisis de Impuestos
F. Análisis de la deuda
G. Análisis de los activos y pasivos fuera de balance
H. Análisis de pensiones, compensación de acciones y otros beneficios para empleados
I. Análisis de las inversiones inter-corporativas.
J. Análisis de combinaciones de negocios
K. Análisis de Operaciones Globales
Relación de L. y análisis financiero
V. Corporate Finance
A. Gobierno Corporativo
B. Política de dividendos
C. Decisiones de inversión de capital
D. Riesgo empresarial y financiero.
E. Decisiones de estructura de capital
F. Gestión del capital de trabajo
G. Fusiones y Adquisiciones y Reestructuración Corporativa.
VI. Inversiones iguales
A. Tipos de valores de renta variable y sus características
B. Mercados de renta variable: características e instituciones.
C. Puntos de referencia de la cartera de acciones
D. Valoración de los valores propios individuales.
E. Análisis Fundamental (Sector, Industria, Empresa)
F. Valoración del mercado de valores y análisis de rendimiento
G. Compañías estrechamente mantenidas y valores negociados de forma inactiva
H. Estrategias de gestión de cartera de acciones
VII. Renta fija
A. Tipos de valores de renta fija y sus características
B. Mercados de renta fija: características e instituciones
C. Puntos de referencia de la cartera de ingresos fijos
D. Valoración de ingresos fijos (sector, industria, empresa) y análisis de retorno
E. Determinación de la estructura del término y márgenes de rendimiento
F. Análisis del riesgo de tasa de interés
G. Análisis del riesgo de crédito.
H. Valoración de bonos con opciones integradas
I. Productos Estructurados
J. Estrategias de gestión de cartera de ingresos fijos
VIII. Derivados
A. Tipos de instrumentos derivados y sus características
B. Mercados a plazo y valoración de contratos a plazo
C. Mercados de futuros y valoración de contratos de futuros.
D. Mercados de opciones y valoración de contratos de opciones.
E. Mercados de swaps y valoración de contratos de swaps.
F. Mercados e instrumentos derivados de crédito
G. Usos de los derivados en la gestión de cartera.
IX. Inversiones alternativas
A. Tipos de inversiones alternativas y sus características
B. Valoración de inmuebles
C. Valuación de capital privado / capital de riesgo
D. Estrategias de los fondos de cobertura
E. Valores en dificultades / Quiebras
F. Productos básicos y futuros gestionados
G. Estrategias alternativas de gestión de inversiones
X. Gestión de cartera y planificación patrimonial.
A. La declaración de política de inversión
B. Conceptos modernos de gestión de cartera
C. Comportamiento financiero
D. Gestión de carteras de inversores individuales / familiares
E. Gestión de carteras de inversores institucionales
F. Selección del administrador de inversiones
G. Análisis económico y establecimiento de expectativas del mercado de capitales
H. Estrategias de eficiencia tributaria
I. Asignación de activos
J. Portafolio de construcción y revisión
K. Gestión de riesgos
L. Ejecución de Decisiones de Cartera (Trading)
M. Evaluación de desempeño
N. Presentación de los resultados de rendimiento
* Nota: El Esquema del tema CBOK se actualizó en julio de 2014.
Fuente: Cuerpo de Conocimiento Candidato
